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中泰证券:中泰周期·大宗指南第26期:周期品周度运行变化

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请务必阅读正文之后的请务必阅读正文之后的重要声明重要声明部分部分-8-行业周报行业周报还会有增长,龙头煤企7-8倍PE低估值,三年累计股息率约20%,具有较强吸引力,看好板块估值的修复。重点推荐:重点推荐:1、淮北矿业(低估值区域性焦煤龙头,焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进);2、陕西煤业(资源禀赋优异的成长龙头,业绩稳健高分红);3、金能科技(盈利能力强的焦炭公司,青岛PDH新项目将成公司增长引擎);4、中国神华(煤企巨无霸,业绩稳定高分红);5、西山煤电(炼焦煤行业龙头,山西国企改革标的);6、盘江股份(持续高分红,具有成长性的西南冶金煤龙头);7、平煤股份(高分红的中南地区焦煤龙头,减员增效空间大);8、露天煤业(蒙东地区褐煤龙头,煤炭稳健电解铝有弹性)。风险提示:风险提示:经济增速不及预期;政策调控力度过大;可再生能源替代等。图表图表66:秦皇岛动力煤价格上涨:秦皇岛动力煤价格上涨图表图表77:山西地区动力煤价格环比上涨:山西地区动力煤价格环比上涨来源:中泰证券研究所,wind来源:中泰证券研究所,wind图表图表88:秦皇岛港煤炭库存环比持平:秦皇岛港煤炭库

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