长城证券：通信行业周报2020第32期：美大选靴子落地叠加基本面改善在即，通信板板块长期投资价值凸显
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2020-11-12 09:39:15
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行业周报长城证券6请参考最后一页评级说明及重要声明1.核心观点核心观点自2019年5月16美国将华为等70家公司列入实体清单后，美方层六次修改对华为的规定，其摇摆态度本质说明我国5G技术已领先全球，禁止华为也将同时侵害美国本土公司利益。相比特朗普，拜登执政方针或将相对理性，中美贸易局势或将迎来短期喘息机会。从长期来看5G仍是通信行业主题，上游光模块、主设备等企业业绩逐步释放，强烈推荐电信领域优势显著、核心激光器开始出货的光器件龙头厂商光迅科技光迅科技、华工科技、华工科技以及将5G作为发展战略的主设备龙头烽火通信烽火通信、中兴通讯中兴通讯。由于5G网络建设关系着新应用的爆点，产业链下游价值变现将驱动5G建设，强烈推荐物联网领域受益于NB-IoT及Cat.1规模化的无线通信模组厂商广和通广和通、智控龙头拓邦股份拓邦股份、、商用车智能网联龙头锐明技术锐明技术；相关公司还包括拓展5G消息、视频云等新业务的短信服务商龙头梦网集团梦网集团。十四五规划要求坚持创新的核心地位，预计加大对包括5G、人工智能、大数据在内的“新基建”投资。各地方IDC政策相继出台促进数据中心产业快速健康发展，强烈推荐资源
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