核电机组核准加速，风光装机规模持续增长

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告4新能源装机规模持续增长新能源装机规模持续增长，，贡献利润大幅增加贡献利润大幅增加。。截至2023年6月，公司在运新能源装机容量1445.21万千瓦，其中风电504.39万千瓦，较2022年底增加83.65万千瓦；光伏940.82万千瓦，较2022年底增加117.49万千瓦。另控股独立储能电站30.10万千瓦；在建装机796.61万千瓦，其中风电147.5万千瓦，光伏649.11万千瓦。公司新能源业绩主要由子公司中核汇能贡献，公司持股比例70%，上半年营业收入46.11亿元，同比提高49.1%；净利润16.15亿元，同比提高58.5%。投资建议投资建议：：下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑新能源装机规模提高，发电量大幅增长等因素的综合影响，下调盈利预测，预计2023-2025年公司营收768/840/971亿元（原为775/835/920亿元）；归母净利润分别为105.6/115.2/132.3亿元（原为117/133/151亿元），同比增速17/9/18%；每股收益0.56/0.61/0.70元，对应当前PE分别