2023年半年报点评:小分子业务稳健增长,盈利能力持续改善
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2023-12-04 11:14:38
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本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1凯莱英(002821.SZ)2023年半年报点评小分子业务稳健增长,盈利能力持续改善2023年09月03日➢➢事件:2023年8月29日,凯莱英发布2023年中报业绩。上半年公司实现营业收入46.22亿元,同比下降8.33%;归母净利润16.86亿元,同比下降3.09%;扣非净利润15.68亿元,同比下降7.72%。单季度看,公司Q2实现收入23.72亿元,同比下降20.37%;归母净利润10.56亿元,同比下降14.88%;扣非净利润9.50亿元,同比下降21.64%。➢➢小分子业务稳中有进,大订单交付进入尾声。上半年小分子CDMO收入40.87亿元(-11.99%),剔除大订单后收入21.42亿元(+32.96%)。分板块,临床CDMO收入8.59亿元(-11.21%);商业化CDMO收入32.27亿元(-12.20%),剔除大订单后收入同比增长61.17%。公司与美国某大型药企签订的93亿大订单中,上半年完成约19.45亿元,剩余约2.14亿元订单将在下半年交付完成。项目漏斗效应持续显现,上半年完成小分子C
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