海外稳中有进,自主品牌改革成果值得期待
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2024-06-13 11:14:38
文档简介:
敬请参阅最后一页特别声明11月30日公司发布23年业绩预告,23全年实现归母净利润2.25~2.55亿元,同比+112%~+141%,扣非后归母2.2~2.51亿元,同比+142%~+176%。23Q4实现归母净利润0.48~0.78亿元,22Q4为-0.09亿元,扣非后归母净利润0.5~0.81亿元,22Q4为-0.23亿元。外销外销::订单自订单自22QQ起起稳中有进稳中有进,,海外工厂资源稀缺性海外工厂资源稀缺性凸显凸显。。自2Q起外销下游大客户去库结束,订单逐季修复,修复节奏处行业领先地位。根据海关数据,11/12月宠物食品出口量2.64/2.48万吨,同比+41.4%/+21.3%,单月分别恢复至21年同期109%/92%。23全年行业出口量同比-1%,累计恢复至21年同期102%。受产能限制,预计4Q美国/新西兰产地销额保持中高个位数增长,加拿大基地低基数下有望保持快速成长,国内出口部分低基数下快速增长。盈利能力方面,1)23年初以来公司加强内部改革,采购端供应链优化初见成效,同时鸡肉原料价格压力同比减缓,预计毛利率环比改善,Q4国内主产区白羽鸡价格7.5元/公斤,同/环
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