华安证券：2021年度计算机行业投资策略：四大红利驱动，优选景气赛道

1四大红利驱动，优选景气赛道四大红利驱动，优选景气赛道——2021年度计算机行业投资策略年度计算机行业投资策略证券研究报告证券研究报告20202020年年1111月月2525日日分析师：尹沿技SAC职业证书号：S0010520020001联系人：夏瀛韬SAC职业证书号：S0010120050024联系人：赵阳SAC职业证书号：S00101200500352➢行业投资框架：三层飞轮，四大红利驱动六大赛道。行业投资框架：三层飞轮，四大红利驱动六大赛道。政策、技术、人才、企业需求四大红利构成底层飞轮，驱动5G、AI、云计算三大新兴ICT技术及相关产业，构成二层飞轮。进一步驱动智慧交通车联网、工业软件、人工智能大数据、网络安全与信创、金融科技、医疗信息化等垂直行业赛道，成为计算机行业的主要投资方向。明年优先布局四大景气赛道：➢车联网：政策需求双共振。车联网：政策需求双共振。《智能网联汽车技术路线图2.0》、国六环保OBD、《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》等政策发布，驱动智能座舱、智能网联、智能驾驶、商用车车联网需求景气向上。预计路侧改造投资规模1000亿元以上，乘用车智能网联每年增量